Créer votre étude et inviter vos collaborateurs
Vous obtenez votre étude, sous son nom officiel, et des collaborateurs qui y travaillent avec vous.
Avant de commencer
- Un compte Google ou Apple. Marto.AI n'utilise pas de mot de passe.
- Un navigateur web : votre étude se crée d'office à votre première connexion sur le web.
Étapes
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Sur le site de Marto.AI, choisissez Essayer, puis Continuer avec Google ou Continuer avec Apple.
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Lisez les conditions générales d'utilisation, cochez la case, puis choisissez Accepter et continuer.
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La page Accueil s'ouvre sur le bandeau Votre étude est prête : choisissez Renommer l'étude.
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Dans l'onglet Général, remplacez la Raison sociale par le nom officiel de l'étude, complétez l'adresse, puis choisissez Enregistrer.
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Complétez de même les onglets Légal et Juridiction.
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Dans l'onglet Membres, choisissez Générer un lien d'invitation, puis Copier, et envoyez le lien. Il sert une seule fois et expire après 7 jours.
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Quand votre collaborateur a rejoint l'étude, cochez Signataire habilité sur sa ligne : il pourra signer procès-verbaux et constats. Cochez aussi la vôtre si vous signez.
Ce que vous pouvez faire
Vous êtes Administrateur de l'étude que vous créez. Toute personne invitée la rejoint comme Membre : elle accède à tout son travail et peut inviter à son tour. Seul un Administrateur change un rôle, retire un membre, désigne un Signataire habilité et modifie l'onglet Juridiction. Chaque signataire enregistre sa signature dans Mon compte.
Si ça bloque
- Le bandeau n'apparaît plus : choisissez Paramètres de l'étude dans le menu de votre compte.
- Un lien a expiré ou a déjà servi : générez-en un autre. Un lien mal adressé s'annule par Révoquer.
- Autre chose : sur le web, choisissez Signaler un problème dans le menu de votre compte ; sur iPhone, Compte › Signaler un problème.